摘要 摘要：依托2023年國家宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對中國超硬產(chǎn)業(yè)進行深入分析，并結(jié)合中國、美國、歐洲和日本等地海關(guān)統(tǒng)計的進出口數(shù)據(jù)，探討中國超硬材料行業(yè)的整體發(fā)展情況及其同國際先進水平的比...
摘要：
依托 2023 年國家宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對中國超硬產(chǎn)業(yè)進行深入分析，并結(jié)合中國、美國、歐洲和日本等地海關(guān)統(tǒng)計的進出口數(shù)據(jù)，探討中國超硬材料行業(yè)的整體發(fā)展情況及其同國際先進水平的比較。研究發(fā) 現(xiàn)：在國家宏觀制造業(yè)表現(xiàn)出較強韌性、穩(wěn)步增長的大背景下，我國超硬行業(yè)仍然面臨較大的壓力，整體指標(biāo)不及預(yù)期，發(fā)展相對緩慢。下游市場的積極因素以光伏電池產(chǎn)量顯著增長為代表，消極因素包括培育鉆石市場低迷。除寶石級單晶和線鋸產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均有單價上漲的情況出現(xiàn)，代表性企業(yè)的產(chǎn)品單價增幅普遍在 10%～20%。部分超硬商品進出口單價懸殊，其在高端應(yīng)用領(lǐng)域仍然有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2023 年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到 126 萬億元，創(chuàng)下歷史新高。在復(fù)雜多變的外部環(huán)境中，我國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，展現(xiàn)出較強的韌性。2023 年中國全部工業(yè)增加值約 39.9 萬億元，同比增長 4.2%；其中，制造業(yè)增長 5.0%，采礦業(yè)增長 2.3%。規(guī)模以上工業(yè)中，裝備制造業(yè)增加值較 2022 年增長 6.8%，占比 33.6%；高技術(shù)制造業(yè)增加值增長 2.7%，占比 15.7%。新能源汽車產(chǎn)量和光伏電池產(chǎn)量也有顯著增長。 本研究分析了中國超硬材料行業(yè) 56 家代表性企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)和全行業(yè)主要產(chǎn)品的銷售情況，結(jié)合實地調(diào)研結(jié)果以及中國、美國、歐盟和日本等國家和地區(qū)的海關(guān)進出口數(shù)據(jù)，對中國超硬材料行業(yè) 2023 年的運行情況進行了回顧與總結(jié)。 1、行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)： 56 家代表性企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)如表 1 所示。由表 1 可知：代表性企業(yè)的銷售收入、利潤總額和出口交貨均有不同程度降低；行業(yè)代表性企業(yè)的平均利潤增長率比全國規(guī)模以上企業(yè)的平均利潤增長率（?8.6%） 低 1 個百分點；人均工資雖有增長，但仍比國民總收入增長率（5.6%）低 0.4 個百分點。結(jié)合中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，超硬材料類商品出口總額增長?10.7%，而同期國家出口總額增長 0.6%。因此認為中國超硬材料行業(yè) 2023 年整體表現(xiàn)不及全國規(guī)模以上企業(yè)平均水平，發(fā)展相對緩慢。 表 2 所示為 2023 年中國超硬商品的銷售情況。從表 2 中可以看出：除立方氮化硼外超硬材料的銷售量均上升，除線鋸?fù)獬仓破返匿N售量均下降。這主要是因為線鋸產(chǎn)品對金剛石的消耗較大，而線鋸產(chǎn)品的銷量升高同我國光伏、電車等行業(yè)的迅速發(fā)展密不可分。各產(chǎn)品單價整體仍呈下降趨勢，其中尤其以寶石級單晶和線鋸產(chǎn)品的單價下降最為顯著。部分產(chǎn)品單價上漲主要得益于代表性企業(yè)的拉動，其中陶瓷砂輪產(chǎn)品的單價增幅最為顯著，龍頭企業(yè)的銷售單價增幅高達 144.2%；其他產(chǎn)品領(lǐng)域的代表性企業(yè)銷售產(chǎn)品的單價也提高了 10%～20%。這說明行業(yè)產(chǎn)品總體取得了進步，一定程度上滿足了下游行業(yè)對高質(zhì)量產(chǎn)品的需求。 2、海關(guān)2023年進出口超硬商品統(tǒng)計： 根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023 年我國有 13 種超硬商品出口到 217 個國家和地區(qū)，目的地同比增加了 8 個；出 口量約15.2 萬噸，同比下降 1.0%；出口額為 20.6 億美元，同比下降 10.7%。出口量下降主要集中在拉絲模、銑刀和鏜鉸刀等 3 種產(chǎn)品上；排除加工鉆石外，車刀、 鉆頭、石磨石碾和金剛石鋸片的出口量有顯著上升， 這可能和海外市場的制造業(yè)相對疲軟、基礎(chǔ)建設(shè)投資較高有關(guān)。出口額下降的產(chǎn)品主要是未列名可互換工具、加工鉆石、車刀、金剛石和拉絲模，這和國內(nèi)市場的發(fā)展規(guī)律相吻合。拉絲模、銑刀和鏜鉸刀產(chǎn)品單價增幅顯著，可能是產(chǎn)品性能有較大的突破。表 3 所示為 2023 年出口超硬商品匯總。 表 4 所示為超硬商品 2023 年出口目的地分布情況。從表 4 中可以看出：出口目的地高度集中，前 10 位占據(jù)了出口總量的 54%、出口總額的 64%，和 2022 年數(shù)據(jù)基本持平。香港市場的超硬商品平均單價仍然最高，而且從去年的1650.1$/kg 提高到了1821.2$/kg， 在培育鉆石均價普遍下降的大背景下，以珠寶首飾為主要進口產(chǎn)品的中國香港市場的超硬商品平均單價還能逆勢上漲，這主要是因為加工鉆石產(chǎn)品的尺寸有顯著提高。出口到印度市場的產(chǎn)品中仍然有大比例的加工鉆石產(chǎn)品，其平均單價小幅下跌，和培育鉆石市場的總體趨勢基本一致。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023 年我國從 61 個國家和地 區(qū)進口了 5 155 t、總價值為 3.93 億美元的超硬商品。進口來源地同比增加 1 個，進口總量下降 16.2%，進口 額下降 16.1%，平均單價為 76.9 $/kg，和 2022 年進口平 均單價相比基本穩(wěn)定。進口單價和出口單價之比約為5.7，有小幅增長。表 5 所示為 2023 年進口超硬商品匯 總。從表 5 中可以看出：僅有加工鉆石的進口單價低于出口單價；進口額最大的商品是石磨石碾，達到 1.31 億美元，同時其也是進出口單價之比最高的商品，達到 39.1，說明該產(chǎn)品在國內(nèi)外生產(chǎn)水平差距較大。進出口單價之比超過 20 的還有未列名可互換刀具 （38.2） ， 鏜鉸刀 （ 21.6） 和金剛石鋸片 （ 21.4） 等 3 種。同 2022 年時相比，減少了砂輪（20.1→18.9）、 鉆頭（32.9→19.7）和銑刀（23.6→12.5）等 3 種，說明 此 3 種商品有一定的進步。
表 6 所示為超硬商品 2023 年進口來源地分布情 況。從表 6 中可以看出：國際上的超硬材料行業(yè)也高度集中，前 7 名的進口來源地占進口總量的 86%（同 比增加 23 個百分點），占進口總額的 88%（同比增加 2 個百分點）。其中，最主要的進口來源分別是泰國 （進口量 46%）和日本（進口額 39%）；進口單價最高的是愛爾蘭（3 066.6 $/kg）。愛爾蘭超硬商品的進口單價顯著高于其他來源地的單價，是由于其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以加工鉆石、功能化金剛石材料為主。進口單價最低的來源地是泰國，單價僅有 10.5 $/kg，以未列名鋸片為主。此外，較受關(guān)注的來源地還有日本和韓國，從前者進口的商品以砂輪、石磨石碾和金剛石鋸片為主， 從后者進口的商品主要包括石磨石碾和砂輪。
2023 年，美國進口的 8 種超硬商品總額為 5.15 億 美元，同比下降 7.7%；其中中國占比 11.1%。中國的優(yōu)勢產(chǎn)品仍然是金剛石（數(shù)量 82.1%，金額 61.1%）、拉絲模（數(shù)量 49.0%，金額 6.2%）、砂輪（數(shù)量 24.9%，金額 9.6%)、節(jié)塊磨輪（數(shù)量 24.7%，金額 9.9%）和其他鋸片（數(shù)量 11.2%，金額 11.6%）等 5 個產(chǎn)品。和 2022 年相比，增加了砂輪產(chǎn)品；金剛石產(chǎn)品的占比有一定程度的提高，其他 3 類的占比均有所下降，尤其以其他鋸 片降幅最為顯著。 歐洲 28 國 在 2023 年累計進口超硬商品總額為 5.89 億歐元，同比下降 13.7%；其中中國占比 46.5%。中 國仍然為歐洲市場提供了主要的超硬商品，各項商品相對排名也穩(wěn)定。最有優(yōu)勢的仍然是金剛石，但進口量和進口額占比均有小幅下降，分別從 93.4%、78.5% 下降到 91.5%、72.7%。 根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計的 2023 年 4 種超硬商品進口情況，進口總額和總量均有較大幅度的下降。在日本市場，中國最具優(yōu)勢的產(chǎn)品依然是圓鋸片，其次為金剛石；最顯劣勢的是金剛石砂輪。除了中國商品外，日本市場進口超硬商品的來源還有韓國、泰國、美國、愛爾蘭等 4 地，其單價比按照中國、韓國、泰國、美國和愛爾蘭的順序分別為 1∶3.5∶7.2∶52.6∶54.9。 2023 年我國宏觀經(jīng)濟回升向好， GDP 增長率為 5.2%，呈現(xiàn)出恢復(fù)增長的強勁韌性，制造業(yè)雖有增長勢頭， 但仍在枯萎區(qū)，同世界主要經(jīng)濟體制造業(yè)一樣，發(fā)展低迷。在 2023 年，中國超硬材料行業(yè)承擔(dān)了較大的發(fā)展壓力。超硬材料行業(yè) 2023 年在線鋸產(chǎn)品的強力拉動下，穩(wěn)住了基本盤，但發(fā)展仍呈低迷狀態(tài)。行業(yè)銷售收入增長率為?0.9%、利潤增長率為?9.6%。出口額和進口額的增長率均低于全國平均值。同規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和制造業(yè)的平均水平相比，本行業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)整體不及預(yù)期，發(fā)展相對緩慢。 然而，在各類產(chǎn)品單價整體下降的大背景下，代表性企業(yè)的產(chǎn)品銷售單價仍然有較大幅度的提高，增幅在 10%～20%，最高達 144.2%，說明超硬商品的質(zhì)量得到了顯著提升，一定程度上滿足了下游行業(yè)對高質(zhì)量產(chǎn)品的需求。部分超硬商品進出口單價懸殊，其在高端應(yīng)用領(lǐng)域仍然有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/section>
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